宏观要闻

1. 全国卫生与健康大会10月12日至13日在京召开，习近平强调，“十五五”时期是实现2035年建成健康中国目标的关键时期。
2. 香港证监会13日对涉嫌操纵IPO认购的集团出手，暂停茶百道股份交易；拟修订《证券市场上市规则》延伸上市后监管，预计2027年一季度生效。
3. 重庆市委原副书记、原市长黄奇帆涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委审查调查。
4. 越南试点对持普通护照中国公民团队游赴庆和省免签，10月12日生效，至2027年12月31日。
5. 美联储威廉姆斯称今年再加息一次合适、2027年无需加息；IMF提醒各国央行保持紧缩，遏制第二轮通胀效应。
6. 上海印发节能降碳和循环经济发展“十五五”规划，到2030年新型储能装机规模达300万千瓦。

行业资讯

1. 华为13日在上海举行麒麟芯片技术交流会（时隔六年），称2027年麒麟芯片已进入测试阶段，结果符合预期。
2. 三星在OCP全球峰会发布定制化HBM及HBM5，并与AMD联合展示基于CXL的内存扩展解决方案。
3. 韩国投资者近一个月逆势加仓中国硬科技，净买入南方东英创业板ETF、中芯国际及A股中际旭创、德明利等。
4. 苹果推出HomeView智能家居中枢，7英寸屏售299美元，11月13日发货；新一代HomePod mini售149美元。
5. 多家硅料头部企业闭门会约定，硅料含税平均售价不得低于每吨4.3万元。
6. 霍尔木兹海峡受阻致硫磺严重短缺，价格由每吨100-200美元飙至逼近1000美元，约为冲突前10倍。
7. 秦皇岛港5500大卡动力煤报1003元/吨，同比涨超40%破千元；煤炭指数年内涨24.45%，领跑A股。
8. Counterpoint：内存短缺致三季度全球手机出货量同比降20%，创2012年来同期新低；年内零售均价已涨20%。
9. 三季报密集预喜：富春染织预增1348%-1519%，星宸科技预增663%-698%，宝鼎科技预增537%-614%，浪潮信息预增156%-177%。
10. DeepSeek领投Winverse AI种子轮，金额数千万美元，投后估值约4亿美元。
11. 高盛三季度净营收186.79亿美元，同比增23%；净利润52.94亿美元，同比增29%。
12. 中联重科拟约9亿元出售路畅科技控股权；星帅尔拟收购梵宇科技100%股权，股票复牌。
13. “双十一”提前开启：京东10月12日晚8点开跑，淘宝10月15日跟进预售。

国际动态

1. 据以媒报道，内塔尼亚胡与特朗普多次通话，商讨在10月27日以议会选举和11月3日美中期选举前对伊朗发动大规模联合军事打击。
2. 美股三大指数收跌，道指跌0.35%报51670.10点，纳指跌0.15%报27204.38点，标普500跌0.02%报7805.45点；微软涨0.43%创历史新高，SK海力士、美光科技均跌超3%。
3. 欧股全线小幅收跌，英富时100、法CAC40、德DAX分别报10650.33点、7827.63点、25259.90点，均跌约0.07%。
4. WTI原油涨1.12%报94.79美元/桶，布油跌0.9%报105.69美元/桶；COMEX金跌0.15%报4184.2美元/盎司，白银跌1.85%报59.395美元/盎司。
5. 欧佩克下调2026年全球石油需求增长预期至18万桶/日（前值38万桶/日），上调2027年预期至255万桶/日。
6. 泽连斯基称乌方已向美方提交新一轮会晤方案，提议近日会谈；摩根大通CEO戴蒙警告全球财政赤字高企构成潜在威胁。
7. AI陪伴应用头部公司Character.AI申请美国破产保护，此前多起涉青少年心理健康诉讼缠身。

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